申込や購入を頂く際に、何かしらのツールでやり取りをしていると思いますが、

 

何のツールを使って

どのように管理していますか？

 

 

おそらく今の時代、

 

申込用紙を記入してFAXで

とか

 

電話でのみ受付します

といったことは

めったに無いとは思います。

（もちろん業種によりますが）

 

きっと、ほとんどの個人で活動されている方は

オンラインを活用していて、

メールやSNSから受付をしているのではないでしょうか？

 

 

でね！！

 

その時のお客様の名簿、カルテとなるものは

どのように管理していますかーー？

 

というお話です。

 

 

 

オンラインツールで考えられる方法としては、以下があると思います。

 

• メールアドレスを記入しておいてメールしてもらう
• 申込フォームを活用して入力してもらう
• メルマガスタンドを契約して申し込みフォームを作る
• 公式LINEから問い合わせしてもらう
• インスタやFacebookのメッセージから
• その他SNSから

 

だけです。

 

でもって、上にあげた中では、

これだけが有料ツールです。

 

例えば、私が使っているのは「メール商人」というものですが

 

メール商人で受付フォームを作成すれば

お客様がお申込みされた履歴がすべて残りますし

 

予めグルーピングしておいて、

そのグループごとに違うメールを配信することも、できるんです。

 

 

どうして、グループごとに

内容を分けなきゃいけないか？

というと、シンプルで・・・

 

 

例えば、もう買ったことがあるものを

また、同じ感じで勧められたら、

 

うっとおしく感じたり

私のこと忘れたの！？と勘違いされたり

また、売りつけてくるの？？と思われたり・・

 

もうメール要りません！

と言われることに・・・

 

 

イイことがない・・・・ですよね。

 

 

カルテや名簿を作る理由は

その方の購入履歴、これまでの変化をチェックできるだけではなく、

 

おススメする際にも参考になりますし、

必要ないものをおススメしなくて済むんです。

 

 

アロマサロンで勤めていた時は

どのお店でも当たり前に作っていたので、

 

対面だと、当たり前に用意するはずなのですが・・・

 

オンラインになると

なぜか名簿がない！？

 

ということが

多いなぁと感じているのですが・・

 

あなたは、用意していますか？

 

 

自動で名簿が作成されないツールに関しては

自分で準備する必要があります。

 

方法はざっくり、２つ

 

①紙のカルテを自分で作成（手書き）

②エクセルなどで作成して保存（PCやオンライン）

 

どちらもあるのがベストですが

やはり、②があると便利です。

 

 

ちなみに・・・

 

お客様が増えてからだと

整理するのがめっちゃ大変なので

今すぐ動くのがおススメですよー！（笑）

 

 

 

ということで次回は

 

カルテ、名簿には

何を記載すればいいの！？

 

を書きたいと思います＾＾

→エクセル管理の顧客名簿、これだけは書こう＆活用方法

 

 

コチラの記事もどうぞ

• 「お申込み」と「お問い合わせ」は違うのよ！　～無料のフォームメーラーを活用しよう

• スケジュール管理しやすい予約方法は？　～無料フォームの活用方法

• 【受付フォーム】フォームメーラー、受付シーンに応じて使い分けよう！