● ４２歳会社員の方が４１万７０１３円のプラスです。
こんばんは、鬼塚祐一です。４２歳会社員の方の事例です。
１年前にＳＢＩ証券で１００万円分、投資信託を買いました。
月２万円の積立もスタート。
これまでの、投資総額は１２０万１００円です。
１００円という端数がありますが、これは、おそらく、ＳＢＩ証券の口座開設キャンペーンか何かだと思われます。
それが今、１３６万３４７０円に増えてくれています。
１６万３３７０円のプラスです。
それから、お子さんが２人いらっしゃいます。
お子様２人の名義でジュニアＮＩＳＡをＳＢＩ証券で開設しました。
それぞれ８０万円ずつ投資信託を買いました。
それが今、９２万５３０９円に増えてくれています。
１２万５３０９円のプラスです。
２人合わせると、２５万６１８円の利益です。
そうそう、ジュニアＮＩＳＡについて、こういう質問を頂くことがあります。
「ジュニアＮＩＳＡではどの投資信託を買ったらいいですか？」
大人の同じ商品を選んで下さい。
それから、５ヶ月前にイデコも始めました。
イデコの掛金は、会社員の上限額、月２万３千円でおこなっています。
これまでの拠出総額は、１３万８千円です。
それが今、１４万１０２５円になっています。
３０２５円の利益です。
ということで、ご本人の投資信託と、ジュニアＮＩＳＡ、イデコを合計してみましょう。
４１万７０１３円のプラスです。
投資信託もジュニアＮＩＳＡもイデコも、最初の設定さえしてしまえば、あとは、ほったらかしで良いので楽チンです。
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