海運の「遠回り」が利益を生むカラクリと商船三井。主人のお誕生日♡

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こんにちはアフタヌーン

 

私のオンラインスクールで生徒さんからご質問がありました

 

『海運株についてはいつも同じ疑問を持つのですが、
hinaレポートにもある通り
＞ホルムズ海峡の航行に支障が出ており、別ルートなど非効率なルートを使うことにより、運賃などが上昇することで恩恵
という流れは理解しているのですが、
そもそも余計な手間や経費がかかるのだから、運賃が上昇してもそこまで大きな恩恵にはならないのでは？
むしろ損することはないの？
なんて思うのですが、
よっぽど膨大な値上げをするものなんでしょうか…』

 

とのことでした。

 

先週末のスタンドFMでもお話ししましたが、
海運業界には特殊な収益構造があります

 

先週は海運株が強く、

商船三井が週間でプラス14.06％、
日本郵船がプラス5.87％、
川崎汽船がプラス5.2％でした。

 

私も先週スクールにて9104　商船三井

を取り上げて、一泊二日で値幅をとることができました✨

 

ここは生徒さんが「え、封鎖リスクなら海運はマイナスじゃないの？」と感じやすいところなので、整理しておきますね。

 

地政学リスクによってホルムズ海峡の緊張が高まると、船は安全を確保するために危険海域を避けて大幅な迂回を余儀なくされます。

 

この際、重要になるのが「トンマイル（Ton-Mile）」という考え方です。
 

これは「貨物重量（トン）×輸送距離（マイル）」で計算される指標で、海運の総需要を表します。

 

積荷の量が同じでも、遠回りをすることで輸送距離が伸びればトンマイルは増大し、結果として世界中で稼働できる船の供給が実質的に絞り込まれたのと同じ「供給不足」の状態に陥ります。

 

このように船が物理的に足りなくなると、荷物を送りたい企業の間で「高くても支払うので優先的に船を確保したい」という激しい争奪戦が起こります。

 

これは、限られたモノを高い価格を提示した人が落札する「オークション方式」のような状態であり、

需給のバランスがわずかに崩れるだけで、運賃はコストの増加分を遥かに上回る勢いで指数関数的に跳ね上がります。

 

ここで株式投資歴の長い方はピンとくるかと思いますが、
バラ積み船の海運指数のバルチック海運指数ってありますよね。

 

あれがまさにオークションの「落札価格」のように、日々刻々と変わる運賃を可視化した指数になります🚢

 

「オークション会場」という物理的な場所があるわけではありませんが、世界中の荷主と船社が、その時々の「船の空き状況」を見ながら価格を提示し合うマーケットが存在していて、そのパワーバランスで運賃が決定されています

 

さらに海運会社は、リスクの高まりに応じて通常の運賃に加える形で、紛争地近くを通る際の「戦時リスク割増金」などを価格に転嫁し、収益性を担保します。

 

航行日数の増加による燃料費や人件費の負担増というマイナス面はあるものの、トンマイルの増大が生む圧倒的な運賃高騰と各種割増金によるプラス効果がそれを大きく上回るため、市場では海運各社の収益向上が強く期待されます

 

だからこそ、地政学リスクが表面化する局面において、海運株は「有事の買い」を呼び込む特徴的なセクターとして資金が回ってくるのです🚢🚢

 

因みに海運三社は監視ボードにしっかり入れておき、
個人的には商船三井は継続して追っていきます

 

詳細はまたスクールにて

 

 

 

 

 

 

ブログ更新できないまま、家族の誕生日が2～3周くらい過ぎております・・

 

主人のお誕生日にお姉ちゃんがとっても可愛いケーキをお取り寄せしてくれました

 

開けてびっくり、ワンコたち

 

ある作家さんのものらしいのですが、
ひとつひとつ大変よくできています

 

どの子をどうやって食べるか・・は悩みますよね(笑)

 

主人は日曜日以外授業が夜の10時まであるので、
なかなか家族そろって食事はできないのですが
この日はちびちゃんも塾で遅かったので揃ってみんなでお祝い

 

 

毎年、主人の誕生日にわざわざ電車に乗って遠方からお祝いにきてくれる元塾生くんがいるのですが、
毎年本当によく考えてきてくれて・・

 

温泉のお土産に桶と手拭いなど。
また私の母の田舎が山形なので、ブログにも山形での記事を書いてきましたが、とーってもいも煮が大好き

そして玉こんにゃくも大好き

 

山形に連れて行った娘たちも好きになっているので

家族で「なんてツボなの・・」と感動してしまいました。

 

 

良い香りがします～

これ使ったらプラスチックに戻れない味があります。

 

また別の誕生日のときにも驚くプレゼントをもらったので後日書かせてください

 

この子はもう社会人ですが、元塾生には大学生や高校生もいるので、彼らも学校の勉強をするのに集中できるから、と言ってよく塾に勉強と卓球をしにきます(笑)

 

結婚報告してくれたり、お子さん連れてきてくれたり・・
大学時代から主人は塾講師をして、開業する前も入れたら34年ほど経っていますので、生徒たちも大人になるわけですよね。

 

我が子がたくさんいるような、(特に受験時期は思う)

嬉しいご縁が続いていることに感謝です

 

 

 

※1月13日のBSテレ東「日経ニュースプラス9」に出演しました
『2022年市場を女性経済のプロが読み解く』という内容で、
今後の市場動向や注目セクターに関して個人投資家目線で解説させていただきました

https://www.youtube.com/watch?v=lVhFItdZR30
 

 

 

ニッポン放送の人気ニュース番組

「飯田浩司のOK!cozy up!週末増刊号」にて

レギュラー出演

 

 

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