先日、ブログを読んでくださっている方から
資産運用コンサルのお申込みがありました。

YouTubeや本を参考に投資してきたけれど、
一度プロの意見を聞いてみたいと

思ってくださったそうです。

こうしてブログがきっかけで

お問い合わせいただけるのは、

本当に嬉しいですね。


 

 

 

 

 

  ご相談内容はこちら

ご相談の内容は、
自分の投資方法はこれで正しいのか、
今のポートフォリオを見直したいというもの。

すでに投資を始めて数年とのことで、
新NISAや投資信託も幅広く活用されていました。

ご本人は
「全然自信がないんです…」
とおっしゃっていましたが、

中身を確認してみると、
しっかり分散投資されていて、

とても上手に資産形成されていました。

 

 

　

  アドバイスしたこと

 

上手に資産形成されていたのですが

少しだけ気になる点があったので

お伝えしました。

 

それは、
話題になった投資信託を

複数持っていたことです。

投資商品が違っていても、
実は中身（投資先）が同じだったり、
似た構成になっている場合があります。


投資商品が多くても、
投資先が重複していては

分散効果を得られないことがあります。

 

 

投資先がかぶっている商品を整理し、
スッキリとしたポートフォリオになるよう

おススメさせていただきました。
 

　

  最後に…

コンサル後は
「投資先が多いかもと不安だったので、

相談してよかったです」
と安心された様子でした。

積立投資を長期目線で行うからこそ、
定期的に見直すことはとても大切です。


分散投資は
投資商品をたくさん持つことではなく、
投資先を分散させることが重要です。

たくさん商品を持っているほうが安心、
と思う方も多いですが、
実はそうでないパターンもあります。



投資商品が増えすぎて整理できない、
自分の投資方法に自信がない、
プロの視点でチェックしてほしい、
そんな方は、コンサルでお気軽にご相談くださいね。

 

 

 

以上、資産運用コンサルの

ご相談内容とご感想を

紹介させていただきました。

 

 

 

 

 

  

 

 

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