先日『個別マネーコンサル』に
お越しくださったお客様の
ご相談内容とご感想を
ご紹介させて頂きます。
お客様のご相談は
“資産運用をしてきたが
今回見直しをしてほしい！”
とのことでした。
今までも資産運用をされていたとのことで
投資先や資産配分、
そして資産が増えているかなど
確認をさせていただきました。
資産運用状況を確認させていただくと
特に運用成績も悪くなかったのですが
投資先に偏りがあったり、
成果が出にくい投資もあった為、
どのような運用をされたいか
お客様のご意向を確認し
投資先のバランスを整えるよう
お伝えしました。
もし資産運用に
そこまで手をかけられないのであれば
資産運用をスタートする際に
しっかりお金を増やす仕組みを作って
おくことが必要です。
今回は今までの投資先から
不要なもの必要なものを整理し
長期的目線でそこまで手をかけずとも
資産が増えやすい
スッキリした資産運用方法を
お伝えしました。
「今までは
ファイナンシャルプランナーさんに
任せきりにしていて
自分で自分の資産運用内容を
全く理解できていなかったのですが、
今回見直しをしていただき
スッキリしました(^^)！
どんな資産運用をすると良いかも
分かりました。」
と嬉しいご感想をいただきました。
資産運用は
もちろんプロの意見を聞いて
投資をスタートするのが
手っ取り早くて良いと思うのですが
やはりご自分でも
ある程度資産運用について
理解しておいた方が
管理がしやすくなります。
お金の話は難しいと思ってしまい
少し避けてしまうかもしれませんが
一つずつ内容を紐解いて理解すれば
そこまで難しいこともないと思いますので
ぜひご自身でも自分が
どんな投資をしているのかについて
知るようにしてみてくださいね
こんなやりとりをした
個別資産運用コンサルでした。
お金を増やしたい、
お金を増やす仕組みを知りたい、
投資を始めたい…と思ったら
分かりやすくて楽しい
下記マネーセミナーやコンサルに
ご参加＆ご相談なさってみてください
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以上『個別マネーコンサル』の
ご相談内容の一部を
ご紹介させていただきました。
お客様ありがとうございました
今回お受け頂いたサービス…『個別マネーコンサル』
