●　難易度高！特定→今年のNISA買い直し、リバランスを同時進行しています＾＾

５０代からの
お金と人生の悩みを同時に整える
ＦＰ・算命学カウンセラーの木村久美です。

今日は、コンシェルジュルームの掲示板への回答を行っておりました。

最近は、企業型確定拠出年金の運用見直しや、NISAについてのご質問が続いています。

NISA枠に収まりきらない場合は、特定口座を使うこともあると思います。


考えを進めると、混乱してしまうことがあります。

そんな時は好きなときに質問し、ラクラク解決できますよ。

現在、対応しているケースでは、

・特定→今年のNISA買い直し
・リバランス

を同時に進めています。



これは、難易度が高いケースです。

状況により、こういった動画を撮り、資料とともにお渡しすることもあります。



iDeCoのスイッチングも、サクサク進められます＾＾



NISAとiDeCoでは、やり方が全然ちがいます。

分からないことをいつでも聞けるのが、サロンの良いところです。

お金も人生も、丁寧に向き合うことができるようになります。

安心を手に入れられるようになりますよ。