●資産家の資産管理はどんな人に依頼するかで結果が変わります
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「毎日開運♪」
50代女性のための資産運用コンサルタントの富田あさみです。
資産家の方はどの金融機関と付き合うかで
資産管理が大きく異なります。
例えば、相続対策１つでも、信用金庫や地銀だと
生命保険の加入を勧められる程度の情報しか
得られないことが多々あります。
地方に住んでいると特にその傾向が強いです。
それに対して、メガバンクや富裕層専門の
コンサルタントでは、別のアドバイスが可能となります。
その結果、相続税が億単位で変わることがあるのです。
税理士さんが入っていても、税理士さんの
仕事は税金の計算がメインのため、節税の
アドバイスができないこともあります。
だからこそ、資産管理を担当してくれる
コンサルタントなどに依頼することで
対策をすることができるのです。
私も相続対策のチームを組んでいるので
各分野の専門家と一緒になって、
アドバイスが可能です。
お金は増やすことだけでなく、
守ることも必要です。
そのためには、どんなアドバイザーと
付き合うかが重要なのです。
＊投資判断は自己責任でお願いします💡