間取りから片付くしくみを作る
整理収納アドバイザーあらいゆきこです。

個人でビジネスをされている方向けの頭と情報の整理整頓サービス

「あなたの代わりに考えてまとめます」

先日ご相談いただいたのは、ファイナンシャルプランナーの森悦子さん。

子育てが一段落して老後が気になる世代の投資初心者の方向けに、お金の勉強や老後の資産形成についてのサポートをされています。

これまで、グループレッスンや講座が多かったようですが、お客様のニーズに合わせて個別サポートメニューを作りたいとのことで、チャート作成のご相談をいただきました。

チャート作成の目的を明確に

チャートを作成するにあたって、サポートの流れが分かりやすいだけでなく、「対象となる投資初心者の方が安心してお申込みいただけるように」ということを意識しました。

「このメニューに申し込むと、どこまでサポートしてもらえるのか」

「この回で何が分かるのか」

「私でもついていけるかな」

「リスクについはどう考えているのか」

55歳（年齢はあくまで目安ですが）という年齢から投資を始めるというのは勇気がいることと思いますし、上記のような不安もあるのではないかと。

私自身、投資信託や株はほぼ初心者で、最近のNISAとかにも全然ついていけていないので、初心者目線で悦子さんに根掘り葉掘り聞いて、易しい言葉に変換するお手伝いもさせていただきました。

ここまで考えて形にするサービスは他にない！と思う（自画自賛）

継続して学ぶ N−1ゼミ®️woman | ファイナンシャルプランナー森悦子

morietsuko.com

自分の考えが明確になり、顧客目線の分かりやすい言葉に変換

今回のサービスに申し込みたいと思った理由をお教えください。
グループでやっていたサービスを個別サービスにするにあたり、漠然とした考えがあったもののまとまらずにいました。

また、その漠然としたサービスをどうHPに反映させるかも課題でした。

サービスを受けてみて、どのようなメリットや気づきがありましたか？
思考の整理ができ自分の考えが明確に。

そのまとまった考えを顧客目線で、分かりやすく端的な言葉に変えて頂くことができました。

複数回のゼミを均等に分けることを考えていたのですが、内容によって時間配分を変える提案は、より顧客の立場に立った考え方だと気付かされました。

このサービスは、どのような方に役立つと感じましたか？
既にあるサービスのリニューアルを考えている方

納品物に関するご感想をお願いいたします。

色や全体のイメージまで、まるで自分のホームページから抜け出たような出来上がりにびっくりしました。

メニュー内容がしっかり収まったチャートに補足を加えたことで、伝えたいことが1枚に凝縮できたのが何より嬉しく思いました。

打ち合わせから納品までのやり取りや、全体的なご感想など、お気づきの点がございましたらご記入お願いいたします。
顧客の知りたいことや出来るようになることを私の代わりに言葉にしてもらえて助かりました。